¿cómo reclamar parte de la herencia?

¿cómo reclamar parte de la herencia?

¿cómo reclamar parte de la herencia?

Me dejaron dinero en un testamento pero nunca lo recibí

Qué ocurre con la herencia tras un divorcio es una pregunta habitual de los clientes, que resulta complicada de responder debido a la complejidad de este ámbito, en el que la mortalidad se cruza con diferentes áreas del derecho.

Cuando se solicita un divorcio o se disuelve una pareja de hecho, las finanzas deben tratarse solicitando una «orden de remedio financiero» antes de pasar a la fase final del divorcio o la disolución. Esto es para asegurar que los bienes maritales se dividen de forma justa y evitar el riesgo de que se presenten reclamaciones contra las finanzas de cualquiera de las partes en el futuro.

Un ejemplo de cómo los tribunales dividen a veces los bienes matrimoniales es: si una de las partes trabajaba a tiempo parcial para cuidar de los hijos durante el matrimonio o la pareja de hecho, permitiendo a la otra seguir su carrera, obtener mayores ingresos y mejores pensiones, entonces puede ser que la persona con menores ingresos reciba de los tribunales una mayor parte del fondo matrimonial para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, recibir una mayor parte o que se le transfieran los bienes matrimoniales si no puede permitirse la vivienda por otros medios y tiene hijos que cuidar.

Derechos sucesorios de los hijos

Las herencias no se consideran ingresos a efectos del impuesto federal, tanto si se hereda dinero en efectivo como inversiones o bienes.    Sin embargo, cualquier ganancia posterior de los activos heredados está sujeta a impuestos, a menos que provenga de una fuente libre de impuestos. Por ejemplo, tendrá que incluir los ingresos por intereses del dinero en efectivo heredado y los dividendos de las acciones o fondos de inversión heredados en sus ingresos declarados.

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Normalmente, la base de los bienes de la herencia de un difunto es el valor justo de mercado de los bienes en la fecha de la muerte. En algunos casos, sin embargo, el albacea puede elegir la fecha de valoración alternativa, que es seis meses después de la fecha de la muerte.

Si espera una herencia de sus padres u otros familiares, sugiérales que constituyan un fideicomiso para gestionar sus bienes. Un fideicomiso le permite pasar los bienes a los beneficiarios después de su muerte sin tener que pasar por la sucesión. Los fideicomisos son similares a los testamentos, pero en general evitan los requisitos estatales de sucesión y los gastos asociados.

La donación no sólo proporciona un beneficio inmediato a sus seres queridos, sino que también reduce el tamaño de su patrimonio, lo que puede ser importante si está cerca de la cantidad imponible. Hable con un profesional de la planificación patrimonial para asegurarse de que está al día con los frecuentes cambios en las leyes del impuesto sobre el patrimonio.

¿de cuánto tiempo dispone para reclamar la herencia?

Si usted es, por ejemplo, primo hermano del fallecido, sólo tendrá derecho a participar en la herencia si no hay parientes por encima de usted en el orden de derecho, por ejemplo, una sobrina o un sobrino.

Por ejemplo, los hijos sólo tienen derecho a participar en la herencia si su progenitor ha fallecido antes que el fallecido, en cuyo caso toman la parte de su progenitor en la herencia del fallecido. Si su progenitor sobrevivió al difunto pero ha fallecido posteriormente, deberá reclamar quien se ocupe de su herencia. Véase más adelante «Reclamaciones de los representantes personales».

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Si usted presenta una reclamación como representante personal, o si la misma se realiza a través de un representante o representantes personales, el BVD requiere una copia sellada por el tribunal de todas las concesiones de la sucesión o cartas de administración de las herencias correspondientes.

Por ejemplo, si usted es sobrino de una persona cuya herencia ha sido tramitada por el BVD, pero su padre (el hermano del difunto) sobrevivió al difunto pero ya ha fallecido, entonces es la herencia de su padre la que tiene derecho a reclamar y participar en la herencia del difunto. Cualquier reclamación a la herencia del fallecido deberá ser realizada por el representante personal de su padre (véase «Definición de representante personal» más arriba). Si su padre dejó un testamento válido, su representante personal será la persona nombrada en la concesión del testamento o, si no se concedió el testamento, el albacea del mismo.

Significado de la reclamación de herencia

La Ley de Sucesiones (Provisión para la Familia y las Personas a Cargo) de 1975, o «Ley de Sucesiones» o «Ley de 1975», como se la conoce frecuentemente, permite a determinadas categorías de solicitantes presentar una reclamación contra la herencia de una persona fallecida cuando no se haya hecho una «provisión económica razonable» para ellos en virtud de los términos del testamento o de la sucesión intestada de esa persona fallecida.

Para todos los solicitantes, excepto los cónyuges y las parejas de hecho, la provisión económica razonable se define como «la provisión económica que sería razonable, en todas las circunstancias del caso, que el solicitante recibiera para su mantenimiento».

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El tribunal tendrá en cuenta una serie de factores para decidir si se ha hecho una provisión económica razonable en virtud de un testamento o una sucesión y, en caso contrario, qué orden debe dictar para la provisión económica de una herencia.    Estos factores se conocen como «factores de la sección 3» e incluyen los siguientes:

El tribunal también tendrá en cuenta otros factores en función de la categoría en la que se encuentre el solicitante.    Por ejemplo, en el caso de una reclamación de un cónyuge o pareja de hecho, el tribunal tendrá en cuenta la edad del solicitante, la duración del matrimonio/pareja de hecho y la contribución del solicitante al bienestar de la familia.

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